Indicadores de Análisis Técnico para maximizar sus fondos mutuos
Los fondos mutuos son instrumentos financieros que generan mucho interés por parte de los inversores. Nos brindan la posibilidad de participar de grandes mercados, aunque no dispongamos de un capital abultado. El dilema se presenta cuando observamos la enorme oferta de fondos con tipos de inversiones muy similares. Es cuando nos preguntamos ¿Cuál me conviene […]
¿Cómo hacer un Análisis Forex de manera efectiva?
¿Cómo se mueve el precio de un par de divisas en el mercado Forex? ¿Cuáles son las causas que hacen que se mueva de esa manera? ¿Se repetirán esos movimientos en los precios? Estas son algunas de las preguntas que un adecuado análisis Forex intentará responder. Examina los cambios en los precios de los pares […]
Hipótesis del Mercado Eficiente ¿Es aún una teoría válida?
La Hipótesis del Mercado Eficiente es una teoría desarrollada en la década de 1960. Su base de sustentación es sostener que los precios de los activos financieros reflejan de manera inmediata toda la información disponible sobre ellos. Por supuesto que, con el correr de los años, esta teoría se ha vuelto controversial. Si los postulados […]
Sistemas de trading: Imprescindibles para mercados financieros
En el mismo momento que usted decide transformarse en un trader profesional, sea full-time o tiempo parcial, necesitará definir sus sistemas de trading. En palabras sencillas, usted fijará sus propias reglas para operar en los mercados financieros. Aunque la función de un sistema de trading suene similar a estrategia de trading, hay diferencias importantes que […]
¿Qué es una Burbuja Económica?
Hablar de una burbuja económica es más sencillo cuando esta ha estallado. Los inversores son, en general, reacios a reconocer que están participando de una burbuja financiera que, tarde o temprano, se saldrá de control. Reconocer estas burbujas no es fácil, salvo que ya esté llegando a sus etapas finales. Como hemos visto en los […]
Gestión de riesgos en el trading: Proteja su capital y maximice sus ganancias
Operar en los mercados financieros implica asumir riesgos debido a la incertidumbre y la volatilidad que domina a esos mercados. Los traders y los inversores ingresan a este mundo con un único objetivo general: obtener ganancias y hacer crecer su capital. Para lograrlo, es necesaria una adecuada gestión de riesgos en el trading y esto […]
¿Qué es el trading automático? Descubra cómo automatizar sus operaciones
En tiempos donde la «espuma» de la Inteligencia Artificial (AI) está muy arriba, hablaremos del trading automático. También conocido como trading automatizado. Se trata de una forma de operar en los mercados financieros con la ayuda de programas, donde usted establece ciertas reglas y el programa las ejecuta. Compra, vende, establece paradas de pérdidas, órdenes […]
Análisis Fundamental en el Trading: Una herramienta esencial para operar con inteligencia
Los enfoques para abordar las operaciones en mercados financieros, en apariencia, nos muestra a dos sectores bien definidos. Por un lado, los traders y sus operaciones de corto plazo, con un enfoque basado, principalmente en el análisis técnico. En el otro lado, los inversores a largo plazo que prefieren el análisis fundamental para justificar sus […]
¿Qué son las estrategias de trading? Guía para operar en los mercados financieros
Los observadores externos tienen la idea de que los traders operan en los mercados financieros de la misma manera que un jugador lo hace en una mesa de apuestas. Nada más alejado de la realidad. Los inversores y traders toman gran parte de su tiempo en diseñar estrategias de trading para intervenir en los mercados […]
Arbitraje en Forex: Cómo sacar partido de las diferencias de precios
El arbitraje en Forex es una estrategia de trading que busca explotar las diferencias de precios entre pares de divisas a corto plazo. Aunque existen diferentes tipos de arbitraje en Forex, todos buscan encontrar ineficiencias en el mercado que permitan obtener beneficios. Es importante tener en cuenta que el arbitraje de Forex puede requerir inversiones […]
Forex en tiempo real: herramientas, noticias y análisis para el trading global
El mercado Forex en tiempo real es una forma de comercio de especulación. Los traders realizan operaciones, por lo general de corto plazo, para beneficiarse de los cambios de precios en los pares de divisas. Los pares de divisas más populares en el mercado Forex incluyen el EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/MXN, USD/CAD, AUD/USD y NZD/USD. […]
Análisis Forex, el primer paso para su trading en el mercado de divisas
Si usted está caminando por la acera y, de repente, siente una gran tentación de comerse un dulce o una golosina, entra a una tienda, elige y ya está. En el mercado de divisas esto no puede ocurrir. No entra al mercado, busca lo que ese día lo tienta y compra – o vende-, eso […]
Herramientas imprescindibles para Análisis Elliott Wave
¿Qué necesita para un buen Análisis de Ondas de Elliott? Si observamos con detenimiento a un analista técnico de los mercados financieros, veremos que siempre transporta una importante “caja de herramientas”. En ella, están todos los recursos necesarios para un sólido análisis técnico. En el caso de la Teoría de las Ondas de Elliott existen […]
Análisis Fundamental: el camino para las inversiones a largo plazo
«El inversor inteligente es aquel que compra compañías a precios que no reflejan plenamente su valor intrínseco». Benjamin Graham. Si usted es uno de nuestros habituales lectores, sabe que Club de Capitales capacita, asesora e informa a traders a partir del análisis técnico. Sobre todo, trabajamos mucho con la Teoría de las Ondas de Elliott. […]
¿Cómo combinar Análisis Fundamental y Técnico para operar en los mercados financieros?
Como regla general, inversores y traders, antes de invertir un solo centavo deben analizar cuidadosamente los mercados financieros. Para ello, disponen de dos caminos, al parecer, bastante disímiles. Nos estamos refiriendo a los dos tipos de análisis más populares: el análisis técnico y el análisis fundamental. Para muchos, es como hablar del “agua y el […]
Análisis Técnico y Fundamental ¿Socios u oponentes?
Hay algo que traders e inversores, experimentados o principiantes, comparten todos los días. Todos deben hacer un minucioso análisis de mercado antes de tomar decisiones. Aunque muchos tienen la creencia de que las inversiones en mercados financieros se asemejan mucho a apostar y dejarse llevar por el azar, no es así. De hecho, saber cómo […]
Análisis Técnico: Cuidado con la Trampa para Osos
No, no saldremos de aventura a un bosque plagado de osos agazapados, listos para dar su zarpazo. Vamos a hablar de un patrón muy particular del análisis técnico: se trata de la trampa para osos. También conocido como bear trap. En los mercados financieros existen numerosas trampas, muchas de ellas creadas por grandes instituciones de […]
Sobreventa en Trading ¿Es o no una oportunidad de compra?
Los analistas técnicos y fundamentales coinciden en que una sobreventa en trading puede significar una oportunidad de compra. La duda principal es si realmente es así o no. Lo cierto es que, para el análisis técnico, el concepto de sobreventa tiene algunas diferencias frente al del análisis fundamental. Sin embargo, tanto técnico como fundamentales prestan […]
El Comportamiento de Manada en los Mercados Financieros
Todos los días, los mercados financieros son el reflejo de la lucha entre compradores y vendedores. Esto, sin importar de qué tipo de activos financieros se trate. Esta lucha, al mismo tiempo, revela el estado de ánimo de los inversores. El miedo, la codicia, la euforia son el “pan nuestro de cada día”. Y, en […]
Warren Buffett en primera persona
Warren Buffett es, sin dudas, una de las mayores personalidades vinculadas al mundo de las finanzas y las inversiones. Discípulo de Benjamin Graham, Buffett es uno de los inversores más reconocidos del mundo. Desde su lugar como fundador del fondo Berkshire Hathaway ha construido una reputación como inversor, al punto que sus palabras son escuchadas con […]
Acciones de Valor, Acciones de Crecimiento y Acciones de Rendimiento. Usted ¿Cuál de ellas elige?
Los inversores del mercado bursátil, al igual que los traders, tienen como principal tarea definir una buena estrategia de inversión. Por supuesto que las acciones no son todas iguales y no se comportan de la misma forma. Y de esto dependerá el tipo de acciones que elija para sus inversiones. En las Bolsas de Valores […]
¿Qué es una Reversión de Tendencia en los Mercados Financieros?
Los precios de los activos financieros se mueven, durante un período de tiempo, en una determinada dirección. Llamamos a esa dirección, tendencia. Sin embargo, por diferentes circunstancias que afectan a los mercados, las tendencias cambian de dirección. Los precios comienzan a moverse en el sentido contrario al que lo venían haciendo. Ese cambio de movimiento […]
¿Qué son las Rupturas de Soportes y Resistencias?
El análisis técnico ofrece a traders e inversores una gran variedad de información que se puede aprovechar para las estrategias de trading. Los niveles de soporte y resistencia es parte de esa información. Ahora bien, conocer estos niveles en los que se mueven los precios de un activo o un índice abre otras posibilidades, por […]
Hablemos de Pullback y Throwback en el trading
Dos conceptos que escucharemos muy a menudo en el análisis técnico son los de pullback y throwback. También es posible que las leas escritas por separado: Pull Back y Throw Back. Ambos términos hacen referencia a un tipo de movimiento del precio de un activo o el valor de un índice. Se trata de un […]
Las Tendencias del Mercado Financiero
Un trader o un inversor busca, antes de sus operaciones de trading, justificar el movimiento que va a realizar. Algunos se valen del análisis técnico y otros, del análisis fundamental. Lo que tratan de establecer es cuáles serán las tendencias del mercado financiero en el cual operan. Las tendencias también se pueden aplicar para identificar […]
¿Qué es el Nivel de Resistencia en el Análisis Técnico?
Al hablar de los niveles de soporte y resistencia en los precios de los activos financieros, nos dimos la tarea de analizarlos por separado. En una entrega anterior abordamos todo los referido al nivel de soporte. Es el turno ahora de hablar del nivel de resistencia en el análisis técnico y cómo usarlo para sus […]
Nivel de Soporte en el Análisis Técnico
En diferentes entregas de Club de Capitales hemos abordado los niveles de soporte y resistencia. Dos herramientas del análisis técnico que permite a los traders obtener información sobre precios y tendencias referidos a un activo financiero. Sin embargo, nos pareció oportuno ofrecerle a usted una mirada particular tanto del nivel de soporte como del nivel […]
Análisis de Tendencias de Mercado Financieros
Los especialistas en el análisis técnico de los mercados financieros utilizan diversas metodologías para su tarea. Las Ondas de Elliott es una de ellas. Sin embargo, en esta oportunidad queremos hablarle del análisis de tendencias. Como podrá imaginar, quienes se valen de esta metodología, toman datos históricos y la identificación de tendencias de mercado para […]
¿Qué es el Análisis Fundamental? Su importancia para los inversores
En nuestro anterior artículo, nos ocupamos del Análisis Técnico, uno de los métodos que traders e inversores utilizan para darle sustento a sus estrategias de trading. Ahora es el turno del Análisis Fundamental. Para ciertas corrientes del pensamiento, los análisis técnico y fundamental se oponen por el vértice. Los primeros, utilizan datos estadísticos, gráficos y […]
Análisis Técnico para descubrir las mejores señales de trading
Los traders, analistas e inversores cuentan con numerosas herramientas para conocer en profundidad a los mercados. Una de esas herramientas es el análisis técnico. En sí mismo, esta manera de conocer el comportamiento del mercado y de proyectar sus tendencias constituye toda una disciplina. El análisis técnico es estupendo para detectar señales de trading en […]
Análisis Técnico y Fundamental en el Trading Forex
Cuando un operador está abocado a su trading Forex ya cumplió con uno de los primeros pasos en su labor. Operar con divisas requiere siempre un análisis técnico y fundamental para conocer cómo se moverán los pares de divisas. Sin este análisis de divisas, la posibilidad de operar con éxito es más que reducida. Entre […]
Tipos de Cambio de Divisas ¿Qué son y cómo se establecen?
Los tipos de cambio entre divisas nos habla de los diferentes valores que poseen las monedas de los distintos países. De hecho, si esto no fuera así, la propia existencia del mercado Forex sería incomprensible. El valor de una moneda con respecto a otra obedece a numerosos factores. Cuando esos factores se ponen en movimientos, […]
¿Son útiles los Indicadores de Sentimiento del Mercado Forex?
En ocasiones, el lenguaje de los mercados financieros puede llevarnos a alguna confusión en el uso de sus términos. Por eso, al hablar de sentimiento del mercado Forex debemos ser precavidos. No nos estamos refiriendo de forma estricta a sentimientos como la tristeza, la alegría o el enojo. Sin embargo, los mercados, como el de […]
Valor Intrínseco de un activo. La Fórmula de Benjamin Graham
Los activos financieros colocan a analistas e inversores antes diferentes momentos. Esto, sobre todo, porque a la hora de conocer el valor de un activo nos percatamos que existen varios precios. Un valor nominal, el precio que figura en el activo, ya sea un bono o una acción. El valor de mercado, el precio que […]
Warren Buffett, el Oráculo de Omaha
Cuando alguien, cualquiera sea su actividad, recibe el apelativo de “oráculo” es por diversos motivos. Con seguridad influye sobre muchas otras personas con sus opiniones. Es seguido por un número importante gente y muchos toman en consideración cada uno de sus dichos. Es lo que ocurre entre *Warren Buffett** y los mercados financieros. El conocido […]
Benjamin Graham, un Inversor Inteligente
A lo largo de su historia, los mercados financieros han atravesado diferentes situaciones que han marcado sus movimientos. Crisis, como la de 1929, y momentos de euforia. Y así como los acontecimientos han sido claves en el desarrollo de los mercados, también se han destacado mujeres y hombres que dejaron su huella imborrable. Uno de […]
Análisis Técnico. El valor de los datos históricos
Intervenir en los mercados financieros tiene, siempre, un objetivo: obtener beneficios económicos. Claro, eso suena sencillo, pero en la práctica es más difícil de lograr. Todos quisiéramos tener un oráculo, un druida o un hechicero que nos diga qué va a ocurrir con una acción, una divisa o un bono. Pero como todo eso no […]
La importancia del Análisis Fundamental para los inversores
Los lectores que siguen el blog de Club de Capitales tienen, por lo general, una participación bastante activa. Esto es muy grato para nosotros ya que nos permite entregarles artículos que se encuentran dentro de sus preferencias. Es así, que varios de ustedes nos han solicitado que profundicemos sobre el concepto de análisis fundamental. Si […]
Valor de las acciones: 4 relaciones básicas para tener en cuenta
La principal preocupación para un inversor o un analista de mercado es el precio que tendrán en el futuro los activos financieros. De manera básica, digamos que de eso se trata todo este asunto. Saber cuáles van a subir y cuáles van a bajar y por qué. Es, a partir de allí, de donde podremos […]
¿Cómo interpretar los Estados Financieros de una empresa?
Invertir en acciones o bonos corporativos de una empresa es una decisión muy importante. El objetivo será siempre obtener un beneficio con el transcurso del tiempo. Para apoyar esa decisión es necesario conocer la salud financiera de la empresa en la que va a invertir. Para ello, uno de los pasos más importantes es conocer […]
Estado de Flujo de Efectivo de una empresa
Llegamos al último de los principales estados financieros que venimos analizando. Se trata del estado de flujo de efectivo (CFS). Al igual que el balance general y el estado de resultados, el flujo de efectivo es de presentación obligatoria. En el caso de Estados Unidos, los tres principales estados financieros se presentan ante la Comisión […]
Estado de Resultados de una empresa
Continuamos nuestro recorrido para conocer los estados financieros de una empresa y el valor que tienen para los inversores. Ahora es el turno del Estado de Resultados. Este estado financiero tiene un valor fundamental, tanto para la empresa que lo emite como para accionistas, inversores y analistas de mercado. La cruda realidad de una empresa […]
La importancia del Balance General de una empresa para los inversores
Todas las empresas cuentan con un balance general, que deben presentar en forma periódica. Este estado financiero es de cumplimiento obligatorio y refleja el esta patrimonial de una empresa, sin importar su dimensión. En el balance general se informa acerca de los bienes, los pasivos y el patrimonio con el que cuenta la compañía. En […]
¿Qué es un Presupuesto Basado en Actividades (ABB)?
Para los inversores, conocer la metodología que las empresas manejan sus presupuestos es muy importante. Esta información permite conocer la exactitud con la que manejan sus recursos y cómo responderán ante los activos que ofrecen a los mercados. En esta oportunidad, ofrecemos a nuestros lectores una visión sobre el concepto de Presupuesto Basado en Actividades. […]
Costos Basados en Actividades (ABC) ¿Qué son y cuál su importancia?
Al momento de analizar los fundamentos que justifiquen una inversión, los traders e inversores cuentan con numerosas herramientas. Muchas de esas herramientas ya están diseñadas para el análisis fundamental. Los inversores solo tienen que tomar sus resultados. Sin embargo, conocer las metodologías de gestión de recursos es importante. Puede resultar en grandes beneficios a la […]
¿Cómo evaluamos los contratos de futuros?
Si ya hemos tomado la decisión de invertir en el mercado de futuros y hemos abierto nuestra cuenta en un bróker, corresponde hacer algunas consideraciones que serán fundamentales para mantenernos en el negocio. Lo primero es elegir en qué mercado vamos a celebrar nuestros contratos de futuros. Significa tomar la decisión de cuáles serán los […]
¿Cómo determinar la Correlación de Divisas utilizando una hoja de cálculo?
El conocimiento de la correlación de divisas entre diferentes pares nos permitirá ampliar nuestro horizonte de operaciones y abrir posición en distintos pares, luego de haber realizado nuestros análisis fundamentales y técnicos. Ahora, conoceremos cómo realizar nuestros propios cálculos de coeficientes de correlación entre dos pares de divisas. Es cierto que hemos mencionado que muchos […]
¡Cuidado! La Correlación de Divisas cambia
Como la mayoría de los mercados financieros, el mercado Forex es muy voluble. Está sujeto a cambios repentinos de humor. Es lo que hemos definido en artículos anteriores como el sentimiento del mercado. Son numerosos los factores que pueden influir en el comportamiento de los diferentes pares de divisas. Y así como el movimiento de […]
Conociendo la Correlación de Divisas en el Mercado Forex
Vamos a adentrarnos un poco más en las técnicas que pueden ayudarnos a triunfar en el mercado de divisas. Le toca el turno en esta oportunidad, a la correlación de divisas, que consiste en un enfoque que nos permite ver cómo interactúan entre sí los diferentes pares de divisas. Esto nos va a permitir abrir […]
Análisis Fundamental en el Mercado Forex
Ya sabemos que la “mesa” del mercado de divisas tiene tres patas indispensables para poder analizarlo en profundidad y tomar decisiones respecto a las inversiones. Una de esas patas la constituye el Análisis Fundamental. Esta manera de conocer el comportamiento del mercado Forex consiste en un profundo análisis de las condiciones políticas, económicas y sociales […]
3 tipos de análisis del Mercado Forex que debes conocer
Para quienes comienzan a hacer sus primeras armas en el mercado Forex, como traders, es importante contar con las herramientas necesarias para conocer al mercado de manera profunda. Las noticias no siempre van a presentársenos con las indicaciones de cómo debemos invertir, de manera clara, habrá que recopilar datos, comportamientos, comentarios y conocer un poco […]
¿Qué es el Sentimiento del Mercado?
Vamos a abordar a partir de éste y sucesivos artículos, un tema de mucha importancia para todos aquellos que están haciendo sus primeras armas y forjándose un camino en el mercado Forex, nos estamos refiriendo al sentimiento del mercado. Ya hemos pasado revista por el análisis técnico, el análisis fundamental, el trading de noticias y, […]
¿Qué es el Par de Divisas Sintético?
En un artículo anterior, hicimos referencia al cruce de monedas oscuras y pusimos énfasis en su escasa liquidez y, como consecuencia de ello una alta volatilidad. Sin embargo, en ciertas ocasiones los traders cuentan con buena información o análisis que permiten concluir que operar con algunos cruces de monedas oscuras puede otorgarnos algunas ventajas. Existe […]
¿Cómo impactan los datos de mercado en las divisas?
La publicación, de manera periódica, de datos que nos hablan de distintos aspectos de la economía de un país, tienen un impacto determinado sobre las divisas. Previo a la publicación de esos datos, los analistas, economistas y opiniones influyentes hacen sus previsiones sobre la información que vendrá y una relación con la información publicada con […]
Análisis Fundamental: Factores Fundamentales que afectan a una divisa
Ya hemos comentado, en otros artículos publicados, la importancia de las tasas de interés y de las políticas monetarias en el Análisis Fundamental para el mercado Forex. Éstas, corresponden a decisiones que le caben, por lo general, a los bancos centrales de cada país. Ahora, vamos a tratar de profundizar en otros Factores Fundamentales que […]
Hawkish y Dovish en los Bancos Centrales
Seguramente, muchos de ustedes habrán escuchado o leído en los medios especializados en finanzas, mercados y economía, los términos hawkish y dovish. Aún, siendo medios especializados en español, los editores sueles mantenerlos en su expresión anglosajona. Lo cierto, es que estos términos son utilizados para denominar las tendencias monetarias imperantes entre los funcionarios de los […]
Las Tasas de Interés en el Análisis Fundamental de Forex
En un artículo anterior sobre Análisis Fundamental, decíamos que el conjunto de indicadores económicos de un país, constituyen la información fundamental con la que debe contar un trader. Dentro de esos indicadores, las tasas de interés ocupan el primer lugar. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que estas tasas mueven al mercado de divisas. Por […]