Para que sus operaciones de trading se lleven adelante, usted utiliza a su bróker como intermediario con el mercado en el cual está operando. Las directivas que le brinda al corredor lo hace a través de su plataforma de trading. A esas directivas para comprar y vender activos e instrumentos financieros se las conoce como órdenes de trading. Algunas de las más conocidas con Stop Loss y Take Profit, pero existen muchos más tipos de órdenes en trading que debe conocer y manejar.

En el mundo del trading, existen diferentes tipos de órdenes que permiten operar de manera eficiente. Algunos de estos tipos son las órdenes a mercado, limitadas, de stop, trailing stop y take profit. Estas órdenes se utilizan para ejecutar operaciones de compra y venta según precios específicos y también para limitar pérdidas y asegurar ganancias.

En una entrega anterior de Club de Capitales, analizamos las órdenes Stop Loss y Take Profit para gestionar el riesgo en el trading. En esta oportunidad, ampliaremos el panorama, conociendo los diferentes tipos de órdenes en trading que podrá utilizar para operar de una manera más eficiente.

Tipos de órdenes utilizadas en trading

Cuando usted comienza con operaciones de trading en los mercados financieros, su tarea consiste en comprar y vender activos e instrumentos financieros. El objetivo principal es obtener beneficios en el corto plazo, a partir de los diferenciales de precios. También, desde las inconsistencias que pueda presentar el mercado.

Al operar, usted utiliza su plataforma de trading. Es el vínculo con su bróker para ejecutar las operaciones en los mercados financieros. Y, para que esto ocurra, usted debe dar directivas a su corredor de cómo operar. Se conoce como órdenes en trading a estas directivas y existen diferentes tipos de órdenes en trading.

Las órdenes Stop Loss y Take Profit son algunas de las más conocidas, ya que se utilizan en la gestión del riesgo. Pero, si usted quiere que sus operaciones de trading sean lo más eficientes, necesita conocer los diferentes tipos de órdenes que tiene a su disposición.

Órdenes a mercado

Las órdenes a mercado son aquellas que se ejecutan de inmediato al precio actual de mercado. El trader le indica al bróker que quiere comprar o vender un determinado activo – acciones, futuros, divisas, etcétera – a través de la plataforma. Este tipo de orden en trading se ejecuta de inmediato, sin importar el precio al que se encuentra el activo. La única condición que deberá existir es la liquidez.

¿Qué significa la liquidez? Qué la orden se ejecutará si es una orden de compra, cuando haya vendedores disponibles. Si es una orden a mercado de venta, cuando existan compradores dispuesto.

Las órdenes a mercados son las más comunes que los inversores utilizan. Sirven tanto para posiciones largas como para posiciones cortas.

Si durante la ejecución de la orden, el precio sube, usted posiblemente termine pagando más de lo esperado.

Órdenes limitadas

Las órdenes en trading limitadas son muy importantes para los traders que quieren operar con precios bien concretos. Estos tipos de órdenes en trading están disponibles, tanto para comprar como para vender. Cuando se emite este tipo de directiva al bróker, este deberá cumplir con los parámetros indicados en el panel de órdenes de la plataforma de trading.

Para una orden limitada de compra, el trader colocará el precio máximo que está dispuesto a pagar por una cantidad determinada del activo financieros. La orden se ejecutará cuando encuentre a una contraparte dispuesta a vender a ese precio o menor.

El opuesto en estos tipos de órdenes en trading será la limitada de venta. El bróker buscará vender al precio indicado o uno mayor.

La principal desventaja que posee este tipo de órdenes es que pueden no ejecutarse si no encuentran a la contraparte adecuada.

Órdenes de Stop Loss y Take Profit

Ambas, son conocidas como órdenes de stop ya que su función es detener su trading en un momento determinado.

Las órdenes de Stop Loss son herramientas fundamentales en el trading. Sirven para limitar sus pérdidas cuando el precio ha tomado una dirección contraria a la esperada. Las órdenes de Stop Loss no eliminan las pérdidas, pero pueden limitar considerablemente su alcance si están bien colocadas.

Por último, las órdenes take profit se utilizan para cerrar automáticamente una operación y asegurar ganancias una vez que el precio alcanza un nivel predeterminado. Esto permite al trader tomar beneficios sin tener que monitorear constantemente la posición.

Las Take Profit son también parte del elenco de limitación del riesgo. Por lo general, los traders colocan este tipo de órdenes en trading en un nivel de precios cercano al nivel de resistencia. Esto en el caso de que se trate de una posición larga.

Si hablamos de una posición corta, la orden Take Profit se colocará apenas por encima del nivel de soporte.

Puede profundizar aún más sobre Stop Loss y Take Profit en esta entrega anterior de Club de Capitales.

Órdenes trailing stop

Las órdenes trailing stop son directivas dinámicas de detención de un comercio. Los traders las utilizan cuando las tendencias son fuertes.

Estos tipos de órdenes en trading se caracterizan por moverse al ritmo de la posición. Veamos esto de manera más sencilla. Usted abre una posición larga y para protegerse establece una stop loss dinámica o trailing stop con una pérdida aceptada del 5%. Si el activo está subiendo en el mercado, el nivel de su Stop Loss subirá también y siempre será de un 5% del precio del momento.

La mayor ventaja de estas órdenes en trading es que impide que se produzca una brecha muy grande entre el precio del activo y su stop loss.

Duración de las órdenes en trading

La duración de las órdenes en el trading puede variar según los objetivos del trader y la estrategia utilizada. A continuación, se describen tres tipos de duración comunes para las órdenes:

Órdenes que se cancelan manualmente

Este tipo de órdenes permanecen activas hasta que el trader decide cancelarlas manualmente. Puede ser útil cuando se requiere una supervisión constante de las condiciones del mercado y la operación en curso. Al cancelar manualmente la orden, el trader puede tomar decisiones basadas en cambios imprevistos o ajustar su estrategia conforme sea necesario.

Tipos de órdenes en trading que finalizan al terminar la jornada de operación

Estas órdenes están diseñadas para cerrar automáticamente al finalizar la jornada de operación. Es decir, si la orden no se ha ejecutado durante el horario determinado, se cancela automáticamente. Este enfoque puede brindar tranquilidad a los traders, ya que no es necesario monitorear constantemente las posiciones después del cierre de la jornada. Los Day Traders utilizan este tipo de órdenes en trading.

En el mismo sentido a estas, existen órdenes en trading llamadas de minuto. Permanecen en vigencia durante un minuto. Si en ese lapso de tiempo no se han ejecutado, serán canceladas automáticamente.

Los estrategas de Swing Trading utilizan mucho este tipo de órdenes de minuto. Los especialistas en Day Trading se sienten cómodos con órdenes que se cierran automáticamente al final de la jornada.

Órdenes que se ejecutan en un período específico de tiempo

Al contrario de las órdenes que finalizan al terminar la jornada, este tipo de órdenes en trading requiere una ventana de tiempo específica para su ejecución. Por ejemplo, un trader puede establecer una orden para comprar una acción entre las 9:30 a. m. y las 10:00 a. m. Si la orden no se ejecuta dentro de ese intervalo, se cancela automáticamente. Esta duración específica permite a los traders aprovechar oportunidades específicas del mercado en momentos predefinidos.

Cada tipo de duración de órdenes tiene su propio propósito y se adapta a las necesidades del trader y su estrategia. Es importante comprender las características de cada tipo de orden y considerar cuidadosamente qué duración es más adecuada para alcanzar los objetivos de inversión de manera eficiente en el mercado de trading.

Gestión efectiva de órdenes de trading

En las operaciones, la gestión efectiva de los diferentes tipos de órdenes en trading juega un papel fundamental. Es parte del éxito de cualquier estrategia. Para lograrlo, es importante adaptar el tipo de orden utilizado a su estrategia personal y personalizar cada estrategia de trading según los objetivos específicos.

Adaptación del tipo de orden a la estrategia personal

Cada trader tiene su propia estrategia de trading única. Para ello, es crucial seleccionar el tipo de órdenes en trading más adecuado para alcanzar los objetivos de manera eficiente. Dependiendo de si se busca ejecutar operaciones rápidas o aprovechar oportunidades a largo plazo. En estos casos, podemos optar por órdenes a mercado, órdenes limitadas, órdenes de stop, órdenes trailing stop o órdenes take profit.

Por ejemplo, si su estrategia se basa en aprovechar movimientos rápidos del mercado, las órdenes a mercado nos permitirán ejecutar operaciones de inmediato al precio actual. En cambio, si preferimos comprar o vender a un precio específico, las órdenes limitadas serán la mejor opción.

Personalización de cada estrategia de trading

No todas las estrategias de trading son iguales, por lo que es fundamental personalizar cada una de ellas. Esto implica ajustar los parámetros de las órdenes según nuestras preferencias y objetivos. Podemos establecer límites de precio específicos en órdenes limitadas o establecer niveles de stop loss en órdenes de stop para limitar potenciales pérdidas.

Asimismo, la personalización implica establecer la duración adecuada para nuestras órdenes. Podemos elegir órdenes que se cancelen manualmente, para tener un mayor control sobre nuestras operaciones, o establecer órdenes que finalicen al terminar la jornada de operación si preferimos una gestión más automatizada.

Utilización de cada tipo de órdenes en trading para alcanzar objetivos eficientemente

Para lograr una gestión eficiente de órdenes, es importante utilizar cada tipo de orden de manera adecuada. Utilícelas de acuerdo con la estrategia establecida. Debemos comprender las características y propósitos de cada tipo de orden para aprovechar al máximo sus beneficios y minimizar riesgos.

Por ejemplo, las órdenes de stop nos permiten limitar pérdidas al establecer un precio de activación, mientras que las órdenes trailing stop siguen la tendencia del precio y se ajustan automáticamente, protegiendo ganancias a medida que el precio se mueve a nuestro favor.

También es importante tener en cuenta las órdenes take profit, las cuales cierran automáticamente una operación cuando se alcanzan ciertos niveles de ganancia predeterminados. Estas órdenes nos aseguran asegurar beneficios y no dejar pasar oportunidades.

Tipos de órdenes en trading para el mercado Forex

En el mercado de divisas, también conocido como mercado Forex, existen diferentes tipos de órdenes en trading. Los traders pueden utilizarlas para ejecutar sus operaciones de manera efectiva.

Las órdenes que se utilizan en el mercado de divisas son muy similares a las de otros mercados. A continuación, describiremos los diferentes tipos de órdenes utilizadas en Forex:

Órdenes a mercado en Forex

Las órdenes a mercado en Forex son aquellas que se ejecutan al precio actual del mercado. Esto significa que la operación se realiza al precio en el que se encuentra la divisa en ese momento. Estas órdenes son ideales cuando se busca una ejecución rápida y no se tiene una preferencia específica sobre el precio de entrada.

Órdenes de stop de entrada en Forex

Las órdenes de stop de entrada en Forex se utilizan para ingresar al mercado una vez que se alcanza un determinado nivel de precios. En este caso, se establece un precio de entrada por debajo del precio actual si se trata de una orden de compra. En cambio, por encima del precio actual si se trata de una orden de venta. Estas órdenes se activan cuando el mercado alcanza el nivel de precio establecido y permiten ingresar a una posición de manera automática.

Órdenes limitadas en Forex

Las órdenes limitadas en Forex son aquellas en las que se establece un precio límite para comprar o vender una divisa. Es decir, se fija un precio máximo para la compra y un precio mínimo para la venta. Estas órdenes se ejecutan únicamente cuando el precio de mercado alcanza el nivel establecido, permitiendo al trader operar al precio deseado.

Órdenes de stop de pérdidas en Forex

Las órdenes de stop de pérdidas en Forex se utilizan para limitar las pérdidas en una operación abierta. Se establece un nivel de precio en el cual la operación se cerrará automáticamente si el precio alcanza ese nivel. De esta manera, las órdenes de stop de pérdidas permiten controlar el riesgo y evitar pérdidas mayores en caso de movimientos desfavorables del mercado.

Órdenes de stop de seguimiento en Forex

Las órdenes de stop de seguimiento en Forex son órdenes que se ajustan automáticamente a medida que el precio se mueve a favor de la posición del trader. Estas órdenes se utilizan para proteger las ganancias y asegurar un nivel de beneficio específico en caso de que el mercado se mueva a favor de la operación. A medida que el precio aumenta en el caso de una posición larga, la orden de stop de seguimiento también se ajusta al alza, asegurando así una mayor ganancia potencial.

Órdenes de toma de beneficios en Forex

Las órdenes de toma de beneficios en Forex se utilizan para cerrar una operación automáticamente una vez que se alcanza un nivel de ganancia esperado. Estas órdenes permiten asegurar las ganancias obtenidas en una operación y evitar que se revierta el movimiento del mercado, obteniendo así un beneficio seguro.

El uso eficiente de los diferentes tipos de órdenes en trading es parte de una sólida formación como trader. Las estrategias exitosas incluyen el manejo de estas directivas en las plataformas de trading. Club de Capitales entrena a los futuros traders en cada uno de estos aspectos de su actividad profesional. Lo invitamos a conocer nuestros Cursos de Trading. Programas de formación online a cargo de expertos en mercados financieros y análisis técnico. Visítenos y comience a recorrer el camino de esta profesión apasionante.